政府工作报告解读 |今年5G的结构性议题和生态挑战

        5月22日，国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大三次会议作政府工作报告。政府工作报告指出，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级。

　　今年是5G重点年，各界十分关注5G应用落地情况。近期，全国政协委员、新东方教育科技集团董事长俞敏洪将就利用5G推动城乡教育均衡、乡村英语教育、国际高考移民等话题向“两会”建言。俞敏洪表示，城市地区已经率先进入自适应教学的智能教育阶段，但乡村地区尚未完全进入以互动教学为特征的数字教育阶段，建议相关部门支持推动在乡村学校区域搭建5G微基站、提供终端设备和资费补贴并支持民营教育企业开发5G和AI应用。

　　如果以2019年4月3日韩国在全球率先商用为起点，全球进入5G商用时代已一周年有余，5G产业生态究竟如何？挑战是什么？中国通信产业资深人士、达闼科技副总裁、前GSMA和中国移动高管葛颀的文章将深入分析解读。

　　文章的几个分析重点为：

　　1、中国三大运营商目前年耗电量约300亿度左右，5G大规模商用二氧化碳排放总量增加是大概率事件。绿色网络、绿色运营和绿色能源亟需革命性的新方案。

　　2、5G带来网络供给能力10倍以上的增长，但目前全球数据消费增幅最大的韩国也仅约为2倍。全球4G网络的利用率更不到60%。两个因素叠加在一起，在较长的一段时间里，移动网络的供给都将会处在过剩的状态。

　　3、巨额资本开支，以及资本市场的估值不断下调，使得全球运营商自身造血能力逼近上限，社会输血日益困难昂贵，只有业务增量而没有收入和资本增量恐为新常态。

　　4、和3G时代资本花费巨资购买牌照、建设网络的高速增长时期不同，在过去10年主要的市场都出现了基础运营商合并的现象，网络多多宜善的历史已经远去，“少“将会成为最常见的关键字。

　　5、5G时代这个趋势更加明显。在中国，电信和联通宣布联合建设，移动和广电宣布联合建设，中国政府发放的四张5G牌照将只建设2张网络。

　　6、5G的行业应用将在专网的促进下产生无限的可能。

　　以下为正文

　　如果以2019年4月3日韩国在全球率先商用为起点，全球进入5G商用时代已一周年有余， 5G具有超高速率、超高密度和超低时延的特点，在10倍提升人与人通信速度的同时，更是首次为物与物通信设计的公众移动通信系统。5G改变社会的数字化进程交出怎样的答卷？

　　智能连接的数字化新生态正在形成。截止2020年4月，最新全球统计数据显示：

　　网络商用一起跑就冲刺。5G信号越来越多，全球41个国家和地区开通了73张网络，低频700MHz、中频3.5GMHz和毫米波28GHz实现全频段商用。美国现网速率更是到达了每秒505Mbps，比4G网速最快的韩国52.4Mbps的9倍还要多。中国目前开通5G基站约20万个，接入超过2000万部的5G终端，是全球最大的5G市场，韩国以577万客户数名列第二。

　　系统新功能韧性益厚实。网络新业务能力越来越多，全球78家运营商部署了4′4 MIMO，32家部署了8R8T MIMO和Massive MIMO，73家部署了下行256QAM，106家部署了NB-IoT，45家部署了LTE-M，209家部署了VoLTE， 169家部署了RCS，容量更大、可承担更多业务压力和更好分流终端算力的系统平台逐步实现泛在化。

　　多形态终端应用场景化。终端的类型和数量越来越多，且多模态终端数量远超手机数量。全球共发布手机、头显、热点、室内/外CPE、笔记本电脑、模组、数据卡、工业网关、路由器、机器人、电视、游戏机和售货机等16大类5G终端283款，获得中国工信部入网许可的5G手机就有96款，为个人客户、企业客户和政府客户搭建了最具成长性的数字化平台。

　　三大结构性议题

　　从自然环境看，节能减排挑战大。2018年全年，移动技术的使用将全球温室气体排放量减少约21.35亿吨二氧化碳当量，该当量近似于俄罗斯一年的总排放量，此减排量几乎是移动产业自身全球碳足迹的10倍。通过先进的空口技术、优化的编码技术和能源管理技术，华为5G设备的每单位数据流量能耗已经降低到4G的5%，令人惊叹。

　　贡献和进步如此突出，但不能否认的是移动通信行业自身电力消耗依然巨大，且能源属性严重依赖于国家电网等垄断供应商。中国三大运营商目前年耗电量约300亿度左右，5G大规模商用二氧化碳排放总量增加是大概率事件。绿色网络、绿色运营和绿色能源亟需革命性的新方案。

　　从经济规模看，市场供需平衡缺口大。5G带来网络供给能力10倍以上的增长，但目前全球数据消费增幅最大的韩国也仅约为2倍。全球4G网络的利用率更不到60%。两个因素叠加在一起，在较长的一段时间里，移动网络的供给都将会处在过剩的状态。据预测，到2025年全球智能手机的普及率将超过40亿部，物联网的连接数将会超过250亿。即使是这样的数量依然很难将网络的能力填满。

　　如果没有新的“苹果手机”出现，如果没有新的“移动互联网”问世，移动资费的弹性系数将有可能失效，会导致投资意愿下降、市场恶性竞争、产业生态恶化等问题，甚至是延误6G的研发和问世。

　　从网络成本看，企业现金流压力大。5G频段更高、使用2.5倍的4G标准带宽、提升100倍的流量密度，要达到与4G相当的覆盖范围和信号质量，需要约3倍的基站、3倍的采购成本和3倍的电费。而传输网、IDC、边缘计算节点、CDN等其他网络设备也需要大量扩容和新建，才有可能满足移动数据、特别是移动视频和工业互联网的井喷式增长。

　　巨额资本开支，以及资本市场的估值不断下调，使得全球运营商自身造血能力逼近上限，社会输血日益困难昂贵，只有业务增量而没有收入和资本增量恐为新常态。

　　5G数字化能力与生态重构是关键

　　如何实现5G建设的经济可行性和环境友好性，如何确保移动网络的健壮性和可持续性，需要全新的顶层设计和战略路径，全球运营商首行先试，已经在路上。

　　网络建设“少”字当头，集中度进一步提升。通信行业是典型的规模经济，需要一定的市场体量才能实现良性循环。和3G时代资本花费巨资购买牌照、建设网络的高速增长时期不同，在过去10年主要的市场都出现了基础运营商合并的现象，2016年英国Orange和T-Mobile合并为EE 就是典型的例子。运营商主动抱团，可以降低巨额的网络建设和维护成本，市场营销和客户服务投入也会更加精准，网络安全性和网络弹性也得以改善。

　　5G时代这个趋势更加明显。在中国，电信和联通宣布联合建设，移动和广电宣布联合建设，中国政府发放的四张5G牌照将只建设2张网络。

　　在美国，4月1日T-Mobile和Sprint宣布正式合并，在3年内投资400亿美元建设高质量、大容量的5G网络。

　　在新加坡，Singtel和TPG联合，StarHub和M1联合，四家运营商也将只建设两个全国性的5G网络。在欧洲，运营商的数量也基本上是朝4变3的方向发展。
　　网络多多宜善的历史已经远去，“少“将会成为最常见的关键字。

　　日本是个例外。在原有的NTT DoCoMo，KDDI和Softbank之外，Rakuten乐天移动成为第四个5G运营商。乐天的杀手锏是硬件白盒化、软件定义网络和功能虚拟化，用最通用的设备搭建最低成本的5G网络。当然，如何保证电信级别的质量和服务需要“乐天系”来进一步证明。

　　财务收入“新”字当道，业务组合进一步增加。核心竞争力战略在数字经济时代有了新的游戏规则，由于移动资费和连接收入的持续走低放缓，多元化发展成为新的王道。2019年2月，美国AT&T耗资845亿美元收购时代华纳，表示其将成为一家媒体巨头，之后更成功登上全球十大传媒公司榜首。能够如此魄力和能力逆向价值链并购的运营商，在全球确实也是屈指可数的。AT&T勇于打破舒适区，体现出了超前的战略领导力。

　　与AT&T外延式并购不同，中国移动采取了内生式发展战略，通过全资子公司咪咕进军数字内容制作和分发、体育赛事和大型演出直播等高风险、高投入和高粘性的领域，打造数字时代的原生体验、提升客户价值。咪咕视频月活跃用户实现46.4%提升、442%视频彩铃用户增长和超过1757万用户的云游戏确实让人耳目一新。中国移动的做法也给全球的运营商以信心，“我能”依然是个可选项。

　　土耳其电信Turkcell则走出第三条路，实施了主动而激进的“移动”互联网战略。得益于相对封闭的市场、领先的客户满意度和持续的研发投入，土耳其电信确保了与互联网公司共享数字服务的利益，新业务收入占比超过20%，是在欧洲运营商普遍采用“纯管道”式战略大环境下难得的进攻型方案。

　　5G专网重“新”回归，网络投资进一步开放。在20世纪80年代开始的20年里，由于通信能力不足、系统设备昂贵等因素，固定专网在企业客户大行其道，小交换机和分机号码成为最熟悉的办公标配。2000年以后，随着公众通信服务的迅速普及，公网成为质量最值得信赖、最具性价比的选择，专网迅速走下神坛。

　　三十年河东，三十年河西。2020年5G无线专网闪亮登场，无线设备白盒化、边缘计算和5G SA发挥了至关重要的作用。占固定资产投资60%以上的无线设备由企业用户来承担，共享交换、传输等其他网络设备对运营商而言毋庸置疑是个节流和保持规模效益的好办法。而物理的无线“专网”、本地的数据存储、公网级的安全服务和可负担的总体拥有成本，使得企业打造工业互联网成为现实。

　　高通联合西门子在德国开通了5G企业专网，自动导引运输车是首个应用。在中国，山西阳煤集团联合中国移动、华为开通了全国首个煤炭5G专网，实现了井上园区、井下机电室、综采和掘进工作一体化的5G网络覆盖。5G无线专网发展，各国政府也给予了充分的支持。德国政府已向巴斯夫、Mugler等33家企业颁发了区域5G性频率许可。日本将1.9GHz，美国将3.5GHz的频谱也都分配给了企业专网。中国广东省已经出台政策，计划在1.4GHz等频段上建设10个以上的5G专网。5G的行业应用将在专网的促进下产生无限的可能。

　　5G必将拥有最广阔的舞台，也将承担起最主要的责任。经过一年的冲刺，5G成功启动了社会数字化转型的马拉松，2020-2021将会产生更大的数字经济溢出效应，消费者是最大的赢家。